中國紡織服裝業(yè)面臨更多風險挑戰(zhàn)，2020年將更艱難
【YCC拉鏈行業(yè)新聞】
2019年，中國紡織服裝業(yè)面臨更多風險挑戰(zhàn)：世界經(jīng)濟仍處于全球金融危機之后的深度調整期，復蘇緩慢，貿(mào)易增速下滑；全球單邊主義和貿(mào)易維護主義盛行，中美經(jīng)貿(mào)摩擦不時加劇、升級；國內(nèi)經(jīng)濟面臨調整、下行壓力。入口企業(yè)不只要繼續(xù)接受利息上升、匯率動搖、市場需求下滑的困難，還要接受各種新增的挑戰(zhàn)：美對我產(chǎn)品大面積、高幅度加征關稅使我對最大單一外部市場的入口下降，其外溢效應更進一步加速推動產(chǎn)業(yè)轉移和產(chǎn)業(yè)鏈的調整，并形成負面示范作用，帶動競爭對手更多對我采用貿(mào)易救濟措施。多重壓力下，2019年中國紡織服裝業(yè)制造和外貿(mào)的效果不太盡如人意：生產(chǎn)企業(yè)利潤及投資縮減，對外貿(mào)易下降。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的演講，2019年，規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入較去年減少1.5%實現(xiàn)利潤總額減少11.6%全國固定資產(chǎn)投資完成額減少5.8%根據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年中國紡織品服裝對外貿(mào)易額、入口額和進口額均繼2017~2018年恢復增長后再度出現(xiàn)下降。
2020年伊始，春節(jié)前夕，就在業(yè)界剛剛為中美間簽署第一階段協(xié)議、YCC拉鏈美方降低或取消了對我局部產(chǎn)品加征關稅而松了一口氣時，突如其來的新冠肺炎疫情使全國陷入了新的困局，這場意外之災甚至擴大到全球，使多年來一直建議并執(zhí)行全球化政策的中國面臨嚴峻考驗。紡織服裝生產(chǎn)和貿(mào)易將遭受較大損失：由于各地實行交通物流、人員流動管控，節(jié)后工廠的復工時間大大延遲，開工率不足；產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的供應和需求都發(fā)生了巨大的不確定性；大型商品交易集散地關停，市場基本處于停滯狀態(tài)；手外貿(mào)訂單貨物是否能準時完工、發(fā)貨及順利出關都成為擺在企業(yè)面前的現(xiàn)實問題。目前疫情還未出現(xiàn)明顯拐點，預期如果能在短期內(nèi)，即3月中下旬結束，最多影響上半年的生產(chǎn)和出口。如果繼續(xù)延遲，將對2020年及今后造成臨時的有利影響：制造業(yè)進一步外移和國外推銷戰(zhàn)略加速向替代國傾斜。當前全球貿(mào)易單邊主義升溫的大背景下，這種外移和調整一旦形成，很難再實現(xiàn)回歸，中國的紡織服裝業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈方面堅持的領先優(yōu)勢將面臨新形勢下的大考。
盡管風險挑戰(zhàn)不時升級，對我紡織服裝業(yè)和外貿(mào)出口的未來也不應全是失望預期，目前從國內(nèi)政策到外部環(huán)境仍有諸多亮點：中國經(jīng)濟繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進的總基調，政策著力點仍是穩(wěn)增長”2019年國家出臺了調低企業(yè)增值稅的減稅降費政策，針對新冠疫情國家也在短期內(nèi)迅速出臺了相關扶持減免政策。針對環(huán)保措施嚴厲、一刀切”問題，河北省在全國率先建立生態(tài)環(huán)境監(jiān)管正面清單制度，保證合規(guī)企業(yè)的正常運營；市場日趨多元化，一帶一路”沿線國家的市場份額日益擴大；貿(mào)易結構和主營經(jīng)濟體繼續(xù)優(yōu)化，一般貿(mào)易和民營企業(yè)的領軍作用不時增強；紡織服裝企業(yè)的內(nèi)生動力進一步提升，主動加快提質增效，產(chǎn)品設計研發(fā)、工藝創(chuàng)新、品牌建設、智能制造領域不時求新求進，鞏固核心競爭力。面對疫情，大批紡織企業(yè)積極行動起來，做好復工防護的同時，調配防疫物資發(fā)往重災區(qū)，迅速調整生產(chǎn)線轉產(chǎn)口罩防護服，充分體現(xiàn)了中國企業(yè)的責任與擔當，也體現(xiàn)出中國紡織服裝業(yè)強大的韌性；最重要的雖然面臨的形勢日益錯綜復雜，經(jīng)過多年的開拓進取，全國紡織人的努力堅守之下，國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的基本面良好，制造和外貿(mào)的整體優(yōu)勢仍然存在行業(yè)結構優(yōu)化與高質量發(fā)展的特征已逐步顯現(xiàn)，從紡織大國向紡織強國邁進的步伐依然堅實。
難熬的冬天終會過去，經(jīng)歷過風雪的中國紡織服裝業(yè)必將迎來春天！
數(shù)讀
2019年中國紡織服裝貿(mào)易情況分析
2019年1~12月，紡織品服裝貿(mào)易額2965.5億美元，同比下降2.2%其中入口2718.9億美元，下降1.9%進口246.6億美元，下降5.8%累計貿(mào)易順差2472.3億美元，下降1.5%
2019年中國紡織服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點：
前三季月度入口動搖趨勢明顯，
年底“翹尾”助力反彈
前三季度，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦走向不確定的影響，紡織品服裝入口呈現(xiàn)明顯的動搖特點，YCC拉鏈月度入口增長和下降交替呈現(xiàn)的局面一直繼續(xù)到8月。9~11月，由于美國將加征關稅的范圍擴大到重點商品服裝和家用紡織品，造成入口連續(xù)三個月持續(xù)下跌。分季度看，一至三季度入口全部下降，三季度降幅最大，達3.2%進口受人民幣匯率升值及下游入口受阻、需求減少的影響，全年各季度均呈負增長，三季度降幅甚至達到兩位數(shù)。年底，受中美第一階段協(xié)議利好帶動，當月進、入口大幅度反彈，入口增長近8%進口增長3.8%帶動四季度入口恢復增長0.8%進口降幅明顯收縮至2.6%
一般貿(mào)易入口占比突破八成，
民營企業(yè)領軍作用進一步增強
2019年一般貿(mào)易入口2187.8億美元，僅下降0.45%入口占比突破八成，達到80.5%紡織服裝自主入口能力進一步提升。對整體入口形成負拉動的主要是加工貿(mào)易（下降16.1%和邊境小額貿(mào)易（下降10.5%二者的占比分別為8.2%和4%自2018年下半年始，保稅區(qū)貿(mào)易逐步升溫，保稅區(qū)倉儲轉口貨物貿(mào)易和保稅區(qū)倉庫進出境貨物貿(mào)易入口恢復增長，2018年下半年合計增長1.1%與上半年下降9%形成對比。2019年伊始，國務院出臺了關于促進綜合保稅區(qū)高水平開放高質量發(fā)展的若干意見》對于促進保稅區(qū)完善政策，拓展功能，培育產(chǎn)業(yè)配套、營商環(huán)境等綜合競爭新優(yōu)勢提出了指導意見，進一步帶動保稅區(qū)貿(mào)易的增長。2019年，紡織服裝通過保稅區(qū)倉儲轉口貨物貿(mào)易和保稅區(qū)倉庫進出境貨物貿(mào)易合計入口69.2億美元，增長28%
民營企業(yè)的整體領軍作用進一步顯現(xiàn)。入口占比持續(xù)提升：全年民營企業(yè)累計入口1966.8億美元，總入口中所占比重達72.3%占比較2018年提升1.3個百分點。入口實現(xiàn)增長：民企入口額增長0.3%唯一實現(xiàn)增長的企業(yè)類型。同期國有企業(yè)和三資企業(yè)入口分別下降5.3%和8.4%企業(yè)家數(shù)保持增長：全年民營入口企業(yè)累計達9.4萬家，比2018年增加了6600余家。
三大激進市場對入口均成負拉動，
東盟及“一帶一路”沿線國家繼續(xù)增長
歐盟：多重因素導致市場缺乏回升動能，對歐服裝入口量繼續(xù)下降。
經(jīng)濟增長緩慢（據(jù)IMF預測，2019年歐盟經(jīng)濟總量的增速只有1.4%左右）英國脫歐遲遲不決、德國制造業(yè)不景氣以及與歐美之間的貿(mào)易摩擦造成歐盟市場表示依舊低迷。紡織服裝四大重點入口市場中，歐盟市場的回暖最難以期待。2019年我對歐盟累計入口472.5億美元，下降4.7%其中紡織品入口下降1%重點入口商品服裝下降6.1%大類商品針梭織服裝的入口量自2015年以來繼續(xù)縮減，2019年再降3.6%約2.5億件)入口均價下跌3.4%
英國脫歐數(shù)度延遲，導致市場不確定性一再增強，2019年我對英入口繼續(xù)下降，降幅達7.4%大于對歐盟整體入口下降幅度。
根據(jù)歐盟統(tǒng)計局統(tǒng)計，2019年，歐盟自全球進口紡織品服裝1368.2億美元，下降1.4%自中國進口444.7億美元，下降3.1%自東盟和孟加拉進口分別增長3.7%和2.1%
美國：貿(mào)易戰(zhàn)對我入口造成嚴重影響，入口額現(xiàn)十年來最大降幅。
美國是紡織服裝最大的單一入口市場，其巨大的體量與持續(xù)穩(wěn)定的市場需求一直是入口的穩(wěn)定器”和“壓艙石”2009~2018年十年間，對美紡織服裝入口規(guī)模繼續(xù)擴大，年均增幅達到7.1%2018年美方發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)以來，良好局勢被打破，中國的制造業(yè)者和出口商受到嚴重沖擊。2018年，由于加征關稅時間位于下半年，產(chǎn)品僅限于紡織品和極少量服裝產(chǎn)品，加上企業(yè)提前搶關出口，沒有對全年入口造成嚴重影響，當年對美入口仍保持增長。2019年，美方無以復加，不只將2000億美元產(chǎn)品（主要為紡織品）加征關稅稅率從10%提升到25%還針對我輸美重點商品服裝和家用紡織品加征15%關稅（年底中美達成第一階段協(xié)議，約定LIST4A 和LIST4B產(chǎn)品加征稅率分別下調至7.5%和0造成當年對美入口嚴重下滑。全年對美出口452.1億美元，下降7.7%為近十年來最大降幅。其中紡織品下降9.1服裝下降7.1%大宗商品針梭織服裝合計入口量下降5.5%入口均價下跌1.8%
截至2019年12月31日，美國貿(mào)易代表辦公室共針對2000億美元征稅產(chǎn)品發(fā)布了7批排除清單，其中涉及紡織服裝產(chǎn)品共26個10位HS稅號，對美入口中所占比重極低。
根據(jù)美國商務部統(tǒng)計，2019年美國自全球進口紡織品服裝1227億美元，增長0.04%其中自中國進口401.4億美元，下降9.2%自東盟、印度、孟加拉進口分別增長8.2%4.4%和9.1%
東盟：東盟堅持對我入口增長的正向拉動作用，盟內(nèi)市場格局初顯轉換跡象。
當前銜接中國紡織產(chǎn)業(yè)轉移的地區(qū)中，東盟處于較為幼稚和穩(wěn)定的發(fā)展階段，并呈現(xiàn)出巨大的潛力。通過與我產(chǎn)業(yè)間融合協(xié)作，逐步從單一的下游產(chǎn)品加工過渡到參與上游產(chǎn)品的生產(chǎn)，使中國-東盟間紡織服裝雙邊貿(mào)易關系進一步緊密。2019年雙邊紡織品服裝貿(mào)易額達到463.8億美元，增長2.9%其中中方入口增長2.3%進口增長6%均好于整體水平。其中重點入口商品紗線、面料分別增長1.7%和4%服裝入口下降。
東盟內(nèi)各國的市場格局呈現(xiàn)出新的特點：前幾年表現(xiàn)突出的越南由于外國產(chǎn)業(yè)幾近飽和，已經(jīng)開始限制紡織業(yè)在當?shù)氐耐顿Y。2019年我對越南的入口整體下降6%其中重點商品紗線面料的入口雖仍保持2.7%增長，但增幅較去年明顯縮小。越南在入口中所占份額也從去年的5.8%下降到5.5%同時，其他東盟國家，如菲律賓、印度尼西亞進一步擴大外地紡織業(yè)的建設，加快銜接從中國－越南溢出的產(chǎn)能。
日本：對日出口降幅小于歐盟和美國，服裝入口價格回升。
與歐盟和美國相比，2019年日本市場雖仍然沒有出現(xiàn)回升，但相對較穩(wěn)定。全年對日出口199億美元，下降4.67%降幅小于對歐盟和美國出口。
對日紡織品入口45.1億美元，下降2%服裝入口153.9億美元，YCC拉鏈下降5.4%由于日本當年再度上調消費稅（從8%上調至10%導致消費進一步收縮，對日大類商品針梭織服裝合計入口量下降6.7%值得一提的對日本入口大類服裝產(chǎn)品的單價連續(xù)兩年回升，2019年針梭織服裝入口均價同比提升1.7%好于歐盟和美國市場。
根據(jù)日本財務省統(tǒng)計，2019年日本紡織品服裝自全球進口387.3億美元，下降1.5%其中自中國進口214.2億美元，下降5.6%自東盟進口增長5.4%
全球化布局帶動亞、非市場繼續(xù)走暖，一帶一路”沿線國家市場地位進一步提升。
全球主要經(jīng)濟體復蘇緩慢、美國對我入口加稅的情況下，激進市場的表示均不如人意。但同時，隨同著我走出去”進行全球化布局、產(chǎn)業(yè)轉移速度的加快，非洲和亞洲成為2019年對我入口形成正向拉動的主要地區(qū)。當年我對這兩地入口分別增長8.7%和1.3%其中增長最快的單一國家分別是菲律賓（增長6.6%和尼日利亞（增長37%
一帶一路”合作倡儀的推動下，一帶一路”沿線國家在紡織服裝對外貿(mào)易中的市場地位日益增強，成為我入口中的一抹亮色。2019年我對沿線國家入口達到984.6億美元，增長3.4%好于整體水平，市場份額升至36.2%比去年提升1.8個百分點。其中入口增長區(qū)域主要集中在東南亞、南亞、西亞和中亞等地。
中國產(chǎn)品占美國市場份額大幅縮減。
受全球單邊貿(mào)易主義和產(chǎn)業(yè)轉移的影響，中國產(chǎn)品在主要發(fā)達國家市場中所占份額繼續(xù)下降：2019年中國產(chǎn)品在歐盟紡織服裝市場中所占份額降至32.5%比去年下跌0.6個百分點；日本市場中所占份額降至55.3%比去年下跌2.4個百分點；原本相對穩(wěn)定的美國市場由于遭受加征關稅的打擊，份額下降的情況最為嚴重，當年降至32.7%比去年下跌3.4個百分點，其中服裝的市場份額降至30.6%下降3.5個百分點，紗線和面料更是呈現(xiàn)了滑坡式下降，占比分別降至16.1%和26.6%分別下降12.3個和7.7個百分點。美國市場上，中國所失去的市場份額基本上由東盟、印度及孟加拉等競爭對手填補，當年這些地區(qū)對美入口全部實現(xiàn)增長。
中間產(chǎn)品入口逐步擴大，
化纖制品受負面影響較小
盡管全年入口負增長，但我紡織服裝入口商品結構改善的趨勢沒有發(fā)生變化。2019年紡織品入口占比升至44.2%比去年擴大1.2個百分點，入口額增長1%服裝入口占比降至55.8%入口額下降4.1%
隨著與世界經(jīng)濟、貿(mào)易融合的逐步加深，國作為紡織服裝領域全產(chǎn)業(yè)鏈的主導者和領軍者，近年來與全球各伙伴國之間的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易得到迅速發(fā)展，中間產(chǎn)品的進、入口比重逐步提升。2019年紗線面料合計入口732.9億美元，占總出口的比重逐年上升，從2014年的22.2%升至27%五年間擴大了近5個百分點。整體入口下降的情況下，紗線面料合計入口額實現(xiàn)1.2%增長，其中主要是面料增長2.4%帶動。
從量價指數(shù)分析，紡織品入口增長主要依靠數(shù)量擴張，入口價格出現(xiàn)下跌。服裝入口下降則表現(xiàn)為量、價齊跌，數(shù)量下跌更為明顯（詳見量價指數(shù)圖）大類商品針梭織服裝合計入口量下降3.1%入口價格下跌2.1%
從紗線、面料、針梭織服裝入口產(chǎn)品的材質看，化纖制品入口位列第一，占近一半的份額，棉制品占30%毛制及絲制占兩成左右。2019年各類材質產(chǎn)品入口全部下降，毛及絲制品下降最多，棉制品下降7.5%化纖制品相對較好，僅微降0.02%基本持平。
東部大省入口呈現(xiàn)差異化，
中部地區(qū)實現(xiàn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展
2019年，全國整體入口下降的情況下，入口額排名第一位的浙江連續(xù)第三年實現(xiàn)增長，增幅為1.6%入口前五大省市中，實現(xiàn)增長的還有福建，增長6.4%江蘇、山東和廣東下降，其中廣東連續(xù)四年出口下降，當年降幅達9%按區(qū)域劃分，中部地區(qū)入口堅持繼續(xù)、穩(wěn)定增長，增幅達到9.1%其中湖南、安徽、湖北等地是拉動增長的主要地區(qū)，尤其湖南省，全年入口增幅高達60%
東部地區(qū)和西部地區(qū)、東北三省入口分別下降2.2%7.6%和5.4%
紡織品進口量價齊跌，
服裝進口堅持增長
2019年，人民幣匯率經(jīng)歷了先升值，再貶值，后雙向波動”過程。8月初“破7最弱時接近7.20關口，之后雙向動搖特征明顯加強。全年人民幣兌美元中間價累計調貶1130個基點，調貶幅度約為1.65％。人民幣走弱及經(jīng)貿(mào)摩擦的雙重壓力下，2019年紡織服裝進口繼續(xù)走低，5~11月連續(xù)七個月出現(xiàn)負增長，全年進口下降5.8%
下降主要受紡織品拖累，紡織品下降12.2%其中大類商品紗線和面料分別下降13.7%和14.2%降幅均達到兩位數(shù)，制成品下降6%從量價指數(shù)分析，紡織品進口下降是量、價共同下跌的結果，其中數(shù)量減少的因素更為突出（詳見量價指數(shù)圖）從材質看，棉制紗線面料的進口降幅達15.8%高于毛制品（15.3%化纖制品和絲制品（均為8.7%
服裝進口堅持增長，增幅8%其中大類商品針梭織服裝由進口價格上漲10.5%帶動增長，進口量下降2.4%
中間產(chǎn)品，尤其紗線、面料的進口與次年紡織服裝入口有著比較顯著的相關性。根據(jù)近20年進、入口數(shù)據(jù)的簡單測算，上一年紗線、面料的進口額與次年紡織服裝入口額之間的相關系數(shù)達到0.86呈現(xiàn)出較為明顯的正相關。2019年紗線面料進口的大幅下降有可能預示著2020年紡織服裝入口繼續(xù)下降。
美棉進口量大幅下跌，
美國失去堅持多年的市場地位
2019年中國棉花進口185.1萬噸，增長17.5%連續(xù)第三年恢復增長。進口均價1930美元/噸，同比下降4.1%盡管全年整體實現(xiàn)增長，但從月度數(shù)據(jù)看，增長主要集中在上半年，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦加稅影響，8~10月紡織市場走弱，下游需求減少，棉花進口量縮減，月均進口不足10萬噸。年底11~12月在中美簽署協(xié)議的利好預期帶動下，進口略有反彈。
2018年7月6日起，對美實施反制措施，對自美進口的原料棉花加征25%關稅，當年自美棉花進口量僅增長4.5%2019年，反制措施的影響進一步顯現(xiàn)，全年自美進口僅有36萬噸，同比大幅下跌32%棉花進口主要來源國中，美國迅速失去了堅持多年的領先地位，落后于替代國巴西和澳大利亞。自巴西和澳大利亞分別進口50.5萬噸和39.8萬噸）
進口棉價連續(xù)三月高于國內(nèi)棉價。
根據(jù)中國棉花協(xié)會月報顯示，2019年，國棉花政策堅持穩(wěn)定，貯藏棉輪換有序進行，進口量有所增加，棉花產(chǎn)量穩(wěn)中略降，市場供給富余；受外部不確定因素影響，棉花需求量減少，國內(nèi)棉價大幅下跌。5月以來，隨著中美經(jīng)貿(mào)摩擦反復，棉花期現(xiàn)貨價格大幅下跌，之后受國儲棉輪入和中美貿(mào)易磋商進展積極的影響，價格平穩(wěn)回升。12月31日，中國棉花價格指數(shù)CCIndex3128B為13369元/噸，全年平均價格為14212元/噸，同比下降10.5%
國際棉價上漲。10月底，美聯(lián)儲年內(nèi)三度降息，國際棉花期、現(xiàn)貨價格震蕩上漲，當月末出現(xiàn)了外棉現(xiàn)貨價格反超國內(nèi)棉價的情況，并一直持續(xù)到年末。12月末中國進口棉價格指數(shù)FCIndexM月末為79.47美分/磅，1%關稅下折人民幣13724元/噸，高于同期國內(nèi)現(xiàn)貨355元。
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